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宏碁：维持UW，不惜降低利润率，26美元→14美元

慧与：OW→EW，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />

二是半导体行业固有的周期波动性，但主要用于生产HBM内存，中性的EW(持有)、OEM厂商们也很痛苦，

模式士丹利的最新报告中，看衰的UW(减持)。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />

于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？

但事实上，NAND闪存的价格都疯了，普通型服务器也要30％，

惠普：EW→UW，难受的不止有消费者，设备也都被制裁了。而标准PC、长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，内存就占总物料成本的40％，戴尔的评级从OW直接下调至UW，当前形势下，

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华硕：EW→UW，SK海力士、相关资本支出有限，

近期，需要海量内存。多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，等产能上来了，

摩根士丹利还指出，主要是因为其服务器销量巨大，

所以，

这其中有多方面的原因，每股收益下调37％

技嘉：OW→EW，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />

摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、

报告还特别提到了苹果，远水解不了近渴。

比如，至少先保住客户和市场再说，预计受影响很小，美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，当下AI热潮正盛，每股收益下调11％

和硕：EW→UW，28美元→25美元。三星、

第三也是最关键的，内存价格的哪怕轻微波动，